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    碳中和:吹響能源革命號角

    日期: 2021-03-11 02:45:56

     

    我國一次能源以煤為主,未來有望加速轉向非化石能源

    近年來我國一次能源消費總量呈逐步上漲趨勢,2019年我國一次能源消費量為48.7億噸標煤,同比增長3.3%,其中原煤占比高達57.7%。我國受限于自身資源稟賦,石油及天然氣對外依存度逐年提升,全面轉向油氣化存在一定困難。目前我國風電及光伏裝機占比處于世界領先水平,相關產業鏈也較為完備,我們預期我國能源結構轉型將跨過油氣時代直接步入清潔能源時代,新能源裝機快速提升替代燃煤發電將是我國能源結構轉型中至關重要的一環。

    碳中和吹響能源革命號角,2060年非化石能源占比有望超過80%

    根據清華大學、中國石油經濟技術研究院、國網能源研究院等權威機構預期及我們對于未來我國能源結構演變的估計,我們建立能源供需平衡模型,預期2030年我國一次能源消費總量達峰,峰值為58.78億噸標煤。此后一次能源消費逐步下降,非化石能源占一次能源比重快速提升,至2060年占比超過80%。從碳排放角度來看,我們預期在2030年碳達峰之時我國二氧化碳排放總量為102億噸,至2060年下降至13.8億噸,屆時這部分二氧化碳有望通過森林碳匯、碳捕捉及碳封存等技術予以吸收對沖,從而實現2060年碳中和的目標。

    電力行業脫碳將是碳達峰碳中和的勝負手

    目前我國電力行業碳排放量居于各行業之首,當前我國碳減排最迫切的需求在于通過清潔能源發電替代燃煤發電。依據我國電力供需平衡模型,我們預計2030年前后我國燃煤發電裝機有望達峰,峰值為12.9億千瓦,此后裝機規模及利用小時均逐步下降;2060年風電及光伏裝機占總裝機比重有望超過70%。由于風光裝機占比提升對電網穩定運行提出了更高要求,我們判斷未來電力輔助服務市場及儲能裝置均有進一步提升空間。根據我們的2060年日度電力負荷平衡模型測算, 2060年儲能裝機有望占發電側總裝機的19.9%,成為電力系統中不可或缺的組成部分。

    零碳電力先行,CCS+森林碳匯將最終實現碳中和

    綜上所述,我們預期在清潔能源裝機快速提升的推動下,我國二氧化碳排放量有望快速下降,屆時CCS+森林碳匯將最終實現碳中和。我們建議大家重點關注零碳電力、儲能、節能行業、碳捕捉碳匯集以及氫能產業鏈的投資機會。

    風險分析:政策推進力度不及預期風險;相關行業技術變革風險。

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